Consulenti Finanziari

Loredana Artosin - Financial Advisor

DESCRIZIONE

CHI SONO

Consulente finanziario, esperta in pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria.

Dopo una lunga carriera nel settore bancario, dal 2017 ho trovato in Allianz Bank un partener ideale per potermi dedicare a ciò che più mi affascina: la consulenza.

Flessibilità, amore per lo studio e l’aggiornamento e svolgere la mia attività con passione mi permettono di guidare i miei clienti nelle scelte delle soluzioni per loro più adeguate.

LA MIA MISSION

Mi prendo cura del patrimonio dei miei clienti, instaurando un rapporto di fiducia basato su un dialogo duraturo e costante.

Mi caratterizzano disponibilità e indipendenza, riservatezza, competenza, relazione e attenzione alle esigenze. Aiuto i miei clienti a definire i loro progetti di vita personale e professionale, assistendoli nel raggiungimento dei loro obiettivi.

LE MIE COMPETENZE

Il mio servizio è rivolto a privati per la gestione del loro patrimonio e alle aziende, per la gestione della liquidità aziendale, TFR dei dipendenti, passaggio generazionale:

Gestire risparmi e investimenti

Realizzare i progetti

Proteggere il tenore di vita

Valorizzare il patrimonio immobiliare

Pianificare la successione

Difendere dagli imprevisti

Monitorare patrimonio e sviluppare strategie

Iscrizione Albo OCF N. 842 del 15/06/2017

Iscrizione RUI N. E000577650 del 19/06/2017
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